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Formation
Assistant en gestion de patrimoine
L'Assistant en gestion de patrimoine est présente au sein d’une structure spécialisée en gestion de patrimoine dont le rôle essentiel est d’assister le responsable hiérarchique dans ses activités en assurance la gestion administrative et le suivi de la relation client.
Ses activités sont :
•Activité 1 : Environnement juridique métier
•Activité 2 : Gestion administrative
•Activité 3 : Développement et suivi commercial
Compétences attestées :
Le (la) titulaire est capable de :
•- D’Analyser le secteur professionnel d’exercice
•- De classer des informations par ordre de pertinence
•- D’adapter les informations par ordre de référence
•- De mettre en avant les éléments essentiels d’un dossier client
•- De structurer des informations
•- D’avoir une relation commerciale
•- D’assurer un suivi client
•- D’assurer une gestion et un suivi administratif des dossiers
